Ставки купонов и оферты:

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,26% годовых.

• Компания «ПР-Лизинг» объявила оферту по биржевым облигациям серии 002P-01. Период предъявления бумаг — с 20 по 24 июня, выкуп состоится 28 июня. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — 500 тыс. штук. Цена приобретения определяется на основании анализа уведомлений о намерении продать облигации, полученных от владельцев, но не может быть более 95% от номинальной стоимости бумаги. Агент по приобретению — банк «Уралсиб». Также Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций «ПР-Лизинг» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор Роста.

• «Автоэкспресс» установил ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П06 в размере 15% годовых.

Новый выпуск, ставка купона и повышение уровня листинга:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Ред софт» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.

• ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 1,75% (175 б.п.). Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. Купоны полугодовые. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.

Ставка купона, дефолты и кредитная линия:

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 33-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолты при выплате 16-го купона облигаций серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей и 5-го купона облигаций серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• МФК «Мани Мен» открыла в Банке ТКБ трехлетнюю кредитную линию на 500 млн рублей. Ставка кредита рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,47% годовых. В качестве залогового обеспечения выступили имущественные права МФК «Мани Мен» на получение платежей физлиц по договорам потребительского займа на общую сумму не менее 1 млрд рублей.

Старт размещения, книга заявок и выплата купона после техдефолта:

• Сегодня, 31 мая, «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор и андеррайтер — ИК «Септем Капитал».

• ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) с 11:00 31 мая до 15:00 (по московскому времени) 1 июня проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-04 объемом до 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов. Значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня.

Дата размещения, новый выпуск и сектор ПИР:

• «Роял Капитал» 31 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор и андеррайтер — ИК «Септем капитал».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа включила облигации «Арагон» 1-й серии в сектор ПИР. Регистрационный номер — 4-01-00350-R. В конце марта эмитент увеличил срок обращения бумаг с пяти до десяти лет.

• ОР сообщила о прекращении у владельцев облигаций серий 001P-01 и 001P-02 права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало истечение срока, в течение которого владельцы бумаг имели право предъявить требования о досрочном погашении.

Новые выпуски и дефолты:

• Лизинговая компания «Роял Капитал» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П07 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Присвоен регистрационный номер — 4B02-07-00382-R-001P.

• «Юниметрикс» допустил технический дефолт по выплате 33-го купона облигаций серии 01. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере.

• «Калита» допустила технический дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения в связи с нарушением условий по выплате купонного дохода.

• «Каскад» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 11-й купонный период серии 001Р-01. Размер неисполненных обязательств — 11,22 млн рублей.

Листинг, ставка купона и дефолты:

• Облигации «Пионер-Лизинга» серии 01 объемом 400 млн рублей включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер – 4-01-00331-R. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 10 лет.

• «СтройСитиТула» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00076-L от 23 мая 2022 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 000 рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• «ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 11-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.

Новый выпуск и повышение уровня листинга:

• УОМЗ зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-55470-E. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Облигации ООО «Балтийский лизинг» серий БО-П02, БО-П03, БО-П04 переведены из Третьего уровня во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

• ПВО по выпуску облигаций «Калиты» серии 001P-01 — «Регион финанс» — направил эмитенту требование о созыве общего собрания владельцев облигаций.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 29-й купонный период по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Технический дефолт был зафиксирован 29 апреля.

Начало размещения, новая программа и смена ПВО:

• Сегодня «Хайтэк-Интеграция» начинает размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00072-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Сэтл Групп» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 002P объемом 100 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-36160-R-002P-02E от 18 мая 2022 г. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы — 10 лет. Способ размещения облигаций по программе — открытая подписка.

Ставка купона дебютного выпуска и кредитный рейтинг:

• «Хайтэк-Интеграция» 19 мая начнет размещение дебютного трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «Джи-групп» на уровне ruBBB+, прогноз «Стабильный».

• ОР допустила техдефолт по выплате купонного дохода за 6-й период по облигациям серии 002Р-01 на 3,454 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Срок наступления фактического дефолта — 31 мая.